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登录成功的页面;

成功登录进来的页面就是我的全部客户;

名称相同和电话号码相同客户名称要显示红色;名称相同、证件号的前4位和后四位相同名称就变成绿色;电话号码优先。

本周到期客户就是周一到周日的合同到期的客户显示出来;本月到期、下月到期、半年到期、这三个都是跟本周到期类似的;

半月未联系、一月未联系、三月未联系是根据近期联系的时间来判断的

最近增加是最近两周添加的客户

为提醒的客户也是根据近期联系时间来判断的

添加客户是有Excel表格导入和手动添加的

手动添加如图

今日工作是按周一下条件来的还有提醒条数:付息客户、生日客户、本周到期客户、本月到期客户、未联系客户、三月未联系客户、一月未联系客户、半月未联系客户。按照上面的优先顺序来的,比如:付息客户纤细完了在现实生日客户。如果是相同的就是按客户编号来排序的,比如:付息客户里有十条,就按客户编号来排序

资金池客户、待沟通客户、已成交客户、无状态客户、无效客户是编辑信息里面的状态来区分的

付息客户是当天付息的客户的数量显示出来,点击进去可以查看详情

生日客户是当天生日的客户数量显示出来,点击进去可以查看那详情

搜索栏下边三个搜索内容可以收起来

点击客户名称进入编辑

客户编号不可以编辑;性别、年龄、生日可以根据证件号码来判断。

付息方式选择可以自动计算出下次付息的时间。

点击保存只是存修改内容,点击完成就可以完成对该用户当天的完成。编辑框可以添加备注。

最后可以自己添加产品名称,添加成功会自动计算出下次付息的时间

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手机:15998949536

座机:023-86376980

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